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3月5日，第十二屆全國(guó)人大五次會(huì)議開幕，總理做政府工作報(bào)告。在此次政府報(bào)告中，也對(duì)今年鋼鐵行業(yè)制定了一些任務(wù)和目標(biāo)。總體來看對(duì)鋼市是利好的。
第一，16mn低合金鋼管Q345B無縫管大口徑無縫鋼管厚壁無縫鋼管在去產(chǎn)能上，在政府工作報(bào)告中表示，今年要再壓減鋼鐵產(chǎn)能5000萬噸左右，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能節(jié)奏與范圍都有可能進(jìn)一步超市場(chǎng)預(yù)期。雖然去年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能提前完成了全年目標(biāo)，但去掉的這部分產(chǎn)能是相對(duì)容易去除的閑置無效產(chǎn)能。而今年繼續(xù)壓縮鋼鐵產(chǎn)能將在一定程度上涉及在產(chǎn)產(chǎn)能，進(jìn)而使得今年鋼鐵行業(yè)供給端繼續(xù)被壓縮，對(duì)鋼價(jià)形成利好。
第二，在打擊“地條鋼”上，工信部部長(zhǎng)表示，將更加堅(jiān)決地處置“僵尸企業(yè)”，淘汰落后產(chǎn)能，要確保今年上半年依法徹底取締“地條鋼”產(chǎn)能。嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，做好職工安置和債務(wù)處置工作。此外，常態(tài)化開展淘汰落后、清理違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目和聯(lián)合執(zhí)法三個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，倒逼不達(dá)標(biāo)的過剩產(chǎn)能加快退出。此次兩會(huì)工信部再次發(fā)聲取締“地條鋼”產(chǎn)能，意味著鋼鐵行業(yè)供應(yīng)格局繼續(xù)向好。在后續(xù)“地條鋼”產(chǎn)能退出的過程中，或?qū)?duì)后期鋼材價(jià)格形成有力支撐。
第三，從需求端來看，提出今年要完成鐵路建設(shè)投資8000億元、公路水運(yùn)投資1.8萬億元，再開工建設(shè)城市地下綜合管廊2000公里以上和15項(xiàng)重大水利工程，繼續(xù)加強(qiáng)軌道交通、民用航空、電信基礎(chǔ)設(shè)施等重大項(xiàng)目建設(shè)。基建的大發(fā)力將成為今年“鋼需”的重頭戲。
可以看出，對(duì)于鋼鐵行業(yè)來說，不管是在供應(yīng)端還是在需求端，都有政策利好。但是就在釋放政策利好的刺激下，國(guó)內(nèi)鋼材現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格為何繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行、呈現(xiàn)回調(diào)態(tài)勢(shì)呢？對(duì)此，筆者認(rèn)為主要有以下兩方面原因：
一方面，2月份國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格實(shí)現(xiàn)了快速大幅上漲，然而在終端需求并未明顯釋放以及鋼材社會(huì)庫(kù)存仍處于高位的情況下，鋼價(jià)繼續(xù)上沖面臨壓力，所以目前國(guó)內(nèi)鋼價(jià)處于快速拉漲過后的調(diào)整階段。
另一方面，筆者認(rèn)為節(jié)后國(guó)內(nèi)鋼價(jià)的拉漲更多的是市場(chǎng)預(yù)期在推漲。第一個(gè)是政策紅利預(yù)期，包括政府提出打擊“地條鋼”、中頻爐產(chǎn)能面臨退出的預(yù)期，以及兩會(huì)和環(huán)保限產(chǎn)政策預(yù)期，這個(gè)主要是體現(xiàn)在供應(yīng)端預(yù)期向好從而推漲鋼價(jià)；第二個(gè)是需求釋放向好的預(yù)期，主要包括國(guó)家基建大投資政策陸續(xù)出臺(tái)，還有3月份傳統(tǒng)用鋼旺季需求的釋放。在鋼市供需預(yù)期向好的情況下，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)提前實(shí)現(xiàn)了大幅上揚(yáng)。目前發(fā)布的關(guān)于鋼鐵行業(yè)2017年去產(chǎn)能任務(wù)、打擊“地條鋼”任務(wù)以及基建投資目標(biāo)，已經(jīng)被市場(chǎng)提前消化，所以難以再引發(fā)炒作而掀起市場(chǎng)的波瀾。
對(duì)于后市，雖然目前國(guó)內(nèi)鋼價(jià)處于回落階段，但是從整個(gè)3月份鋼市行情來看仍然值得期待。首先，從鋼材社會(huì)庫(kù)存來看，目前市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性去庫(kù)存階段。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日，全國(guó)主要城市五大鋼材品種社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)連續(xù)第三周出現(xiàn)下降，目前社會(huì)庫(kù)存總量為1602.78萬噸，并且呈現(xiàn)進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。其次，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能特別是打擊“地條鋼”政策，已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入落地階段，鋼市供應(yīng)端繼續(xù)面臨壓縮。最后從需求來看，3月份終端需求釋放正由預(yù)期走向現(xiàn)實(shí)，從2月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量火爆也可以驗(yàn)證基建和房地產(chǎn)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。